Dogodki, ki so v zadnjih letih pretresli svetovno gospodarstvo, so povzročili spremembe tudi pri plačilni disciplini. Pri družbi Dun & Bradstreet smo analizirali plačila v zadnji četrtini lanskega leta in naredili primerjavo z enakim obdobjem leto poprej ter v 2019.
V Južni Evropi mikro in mala podjetja kažejo najboljše plačilno vedenje
V Južni Evropi, kamor spada tudi Slovenija, po naši analizi mikro in mala podjetja kažejo najboljše plačilno vedenje, z večanjem velikosti pa padajo odstotki točnih plačnikov, ki dosegajo najnižje vrednosti v velikih podjetjih. Med južnoevropskimi trgi je Madžarska najboljši plačnik z največjo koncentracijo pravočasnih plačil (70,8 odstotka) in najnižjim odstotkom zamud pri plačilih (0,2 odstotka). Sledijo ji Slovenija (53,9 odstotka plačil »do datuma zapadlosti«), Španija (46,5 odstotka) in Turčija (45,5 odstotka).
Primerjava plačilnih praks »do datuma zapadlosti« za Q4 2019 in Q4 2022 kaže za Slovenijo napredek za 4 odstotke, pri koncentraciji plačil nad 90 dni pa v Q4 2022 dosegamo le 1,6 odstotka, kar nas uvršča tik za Madžarsko in Italijo.
V celotni regiji Južna Evropa je prav v Sloveniji plačilno vedenje velikih podjetjih na samem vrhu (62,9 odstotka plačil »do datuma zapadlosti«). Najvišji delež točnih plačil v četrtem četrtletju 2022 je pri nas v sektorjih Finančne storitve (59,6 odstotka), Veleprodaja (59,1 odstotka) in Transport in distribucija (55,5 odstotka).
Kako nastane bonitetna ocena podjetja?
Bonitetna ocena Failure Score - ki je hkrati tudi osnova za izračun bonitetne odličnosti podjetja - napoveduje verjetnost negativnega dogodka (stečaj, izbris, blokada TRR) v naslednjih 12 mesecih. Temelji na več različnih spremenljivkah, ki imajo, statistično gledano, vpliv na negativne dogodke.
Bonitetna ocena je razvita z mednarodnimi standardi razvoja prediktivnih modelov in validirana na letni ravni, medtem ko osveževanje Failure Score ocen v Sloveniji poteka na dnevni ravni.
Poslovni subjekt lahko doseže maksimalno 100 točk, od števila doseženih točk pa je odvisno, v kateri razred bonitetne odličnosti sodi - A, AA ali najvišjo oceno AAA. Podjetja z bonitetno odličnostjo so zaupanja vreden in zanesljiv partner, saj izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od negativnih dogodkov.
V mednarodnem okolju je certificiranje podjetij uveljavljena praksa, s katero si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Družba Dun & Bradstreet mednarodno certificira podjetja že od leta 1908, v Sloveniji pa od leta 2011. Gre za najbolj razširjeno in ugledno certificiranje podjetij v Evropi, na podlagi finančne stabilnosti, nadpovprečne kakovosti poslovanja in dobičkonosnosti ter trajnosti poslovanja. Certifikat lahko pridobijo izključno pravni subjekti, ki ustrezajo kriterijem in dosegajo enega od razredov bonitetne odličnosti.
Tukaj lahko brezplačno preverite, ali se vaše podjetje uvršča v »klub odličnjakov«.
Failure Score je osnova ocene bonitetne odličnosti podjetij
Ocena Failure Score, na katerem temelji bonitetna ocena odličnosti, upošteva naslednje sklope podatkov:
- Demografski podatki: profilni podatki kot so starost, tip, dejavnost in število zaposlenih subjekta ter tožbe;
- Finančni podatki: podatki iz bilance stanja, izkaza uspeha in izbranih kazalnikov;
- Plačilne novae: časovno utežena plačilna disciplina, deleži predplačil in deleži daljših plačilnih zamud glede na podatke posredovane s strani partnerjev podjetja Dun & Bradstreet;
- Blokade: podatki o blokadah v zadnjih 365 dneh;
- Matično podjetje: informacija če je matična družba subjekta insolventna ali blokirana.
Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z višjo oceno Failure Score manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12-ih mesecih zabeležili stečaj, izbris ali daljšo blokado TRR računov.
Izračun ocene Failure Score se dogaja dnevno, saj so v izračun zajeti tudi dogodki, ki se spreminjajo dnevno, medtem ko analizo bonitetnih ocen vseh registriranih poslovnih subjektov v Sloveniji izdelamo enkrat letno.
Vpliv negotovih razmer v okolju (inflacija, upočasnitev gospodarske rasti in posledice vojne v Ukrajini) na bonitetne ocene podjetij
Naša nova analiza ugotavlja, da je letos med bonitetno odličnimi podjetji v Sloveniji 14,2 odstotka poslovnih subjektov, to je 27.933 podjetij od 196.931 registriranih, kar je primerljivo z zadnjimi leti. Med njimi se v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča 8,4 odstotke, kar je za 3 odstotke več kot lani.
To nakazuje na odpornost poslovanja slovenskih podjetij v letu 2022, saj so v zahtevnem makroekonomskem in geopolitičnem okolju ohranila nominalno visoko kakovost poslovanja. Največ bonitetno odličnih podjetij se nahaja v Osrednjeslovenski regiji, znotraj posamezne regije je največji delež »odličnjakov« na Gorenjskem, po številu odličnih pa glede na velikost poslovnega subjekta izstopajo mikro enote. Naša analiza je tudi potrdila, da certificirana podjetja poslujejo bistveno bolje od povprečja celotnega gospodarstva.
»A zaradi dejstva, da je konec gospodarske negotovosti danes še nemogoče napovedati, bo morala večina podjetij pri soočanju s kriznimi razmerami svojo poslovno odpornost dvigniti na najvišjo možno raven. To lahko dosežejo tako, da se pri sprejemanju odločitev naslonijo na kvalitetne podatke in analize, svoj položaj na trgu pa utrdijo s certifikatom bonitetne odličnosti.«
Srečko Devjak, starejši svetovalec, Dun & Bradstreet.