Automatyzacja aktualizacji danych w systemie CRM: jak skutecznie radzić sobie z bezwartościowymi danymi?
Dane stają się nieaktualne – i to znacznie szybciej, niż myślisz. Przedsiębiorstwa przenoszą się, otwierają nowe oddziały, mają nowych prezesów, dyrektorów itp. Wyzwaniem jest uwzględnienie wszystkich tych zmian w systemie CRM – najlepiej w ramach bieżących aktualizacji. W niniejszym artykule wskazano dostępne opcje i wyjaśniono, dlaczego najlepszym rozwiązaniem na dłuższą metę jest automatyzacja.
W ciągu miesiąca 2% danych podstawowych traci aktualność. Oznacza to, że w ciągu roku co najmniej 25% wszystkich danych staje się nieprzydatna. Niepoprawne dane podstawowe powodują ogromne problemy. Uniemożliwiają one ukierunkowane, spersonalizowane docieranie do istniejących i potencjalnych klientów, wiążą się z niepotrzebnym ryzykiem finansowym i ograniczają wydajność pracowników.
Istnieją różne sposoby dbania o aktualność danych podstawowych. Ręczne wprowadzanie zmian z pewnością do nich nie należy. W przypadku dużej liczby rekordów po prostu nie jest możliwe ich ręczne aktualizowanie.
Jak zadbać o aktualność danych podstawowych?
Istnieją dwa sposoby zapewnienia aktualności danych w systemie CRM.
Offline
Szczegółowy opis tego sposobu można znaleźć w naszym poradniku „Nowoczesne zarządzanie danymi”.
Jeśli dane podstawowe, którymi dysponujesz, nie są już aktualne i zawierają luki, możesz to naprawić z wykorzystaniem rozwiązania Dun & Bradstreet. Proces obejmuje dopasowanie, modyfikację nieprawidłowych danych i uzupełnienie brakujących informacji. Eliminuje również duplikaty. W drugim kroku możesz również wzbogacić swoje dane nie tylko o kody branżowe, przychód czy liczbę pracowników, ale także o aktualne wskaźniki ryzyka.
Proces oczyszczania i wzbogacania danych odbywa się cyklicznie – raz na miesiąc, kwartał lub rok w zależności od firmy, branży i zakresu danych.
Automatyzacja
Istotną zaletą automatyzacji w porównaniu z metodą offline jest fakt, że dane są zawsze aktualne i kompletne, co oznacza, że nie ma potrzeby powtarzania projektów aktualizacji.
W metodzie tej system CRM łączy się przez interfejs z bazą danych Dun & Bradstreet. Wszystkie zmiany są wprowadzane automatycznie. Jest to szczególnie efektywny sposób na przykład w sytuacji, gdy zespół sprzedaży wprowadza dane nowego klienta. Zamiast żmudnego ręcznego wypełniania wszystkich pól może w ciągu kilku sekund automatycznie pobrać wymagane dane. Daje to pewność, że dane są nie tylko poprawne, ale również kompletne i spójne.
Aby uzyskać przejrzysty i wyczerpujący przegląd aktualizacji oraz automatyzacji danych, pobierz naszą infografikę.
Automatyzacja rozwiązuje problemy w działalności
Automatyzacja aktualizacji danych nie jest jednak celem samym w sobie, a Menedżer IT wciąż może powiedzieć, że zainstalował API. Automatyzacja rozwiązuje realne problemy w świecie biznesu, eliminując najbardziej pracochłonne i czasochłonne procesy.
Poniżej opisujemy dwa przykładowe przypadki: jeden w obszarze zgodności, a drugi – zarządzania ryzykiem.
Zgodność
Menedżerowie ds. zgodności muszą zapewnić zgodność z regulacjami i przepisami prawa. Wymaga to wnikliwego sprawdzania wszystkich partnerów biznesowych. Problem polega na tym, że działy zgodności muszą przedrzeć się przez ogromne ilości danych, aby wykryć naruszenia. Obecne rozwiązania Dun & Bradstreet umożliwiają pełną automatyzację całej kontroli zgodności.
Zarządzanie ryzykiem
Dostępy do aktualnych danych pomagają również uniknąć nieuczciwych lub niebezpiecznych transakcji. Przykładowo, za pośrednictwem swojego systemu CRM dostawca usług kurierskich DPD zapewnia swoim pracownikom działu sprzedaży aktualne wskaźniki ryzyka dla każdej firmy. Przedstawiciele handlowi mogą dzięki temu zapoznać się z wiarygodnością kredytową potencjalnego klienta. Jeśli mieści się ona w zielonym zakresie, przedstawiciel handlowy zatwierdza transakcję na miejscu. Jeśli nie, transakcja jest przekazywana do działu finansowego do dalszej analizy.
Automatyzacja w systemie CRM
Podziel się z innymi
Udostępnij nasze treści na swoich profilach